煜盛文化昨起招股:最高募资13.48亿港元,3月13日港交所上市

编辑:IPO早知道2020-03-23 17:02:12 关键字:文化,上市,节目,内容,毛利,中国,制作商,市场,业务,视频,消息资讯,煜盛文化集团,毛利率,综艺节目,节目,港元

原标题:煜盛文化昨起招股:最高募资13.48亿港元,3月13日港交所上市

据IPO早知道消息,独立综艺节目制作商煜盛文化集团昨起招股,拟发行4亿新股,其中国际配售占9成,公开发售占1成,最高募资金额为13.48亿港元,由交银国际和海通国际担任联系保荐人。

来源 | 本文由IPO早知道整理撰写,文中观点仅供参考

编辑 | C叔

煜盛文化昨起招股:最高募资13.48亿港元,3月13日港交所上市

本次公开募资,煜盛文化已吸引了基石投资者China Fortune Rich Private Equity Fund Limited,将认购1000万美元,禁售期为6个月。

煜盛文化将在昨日至3月5日招股,于3月13日正式挂牌上市,招股价在2.25港元至3.37港元区间,每手为1000股,入场费为3403.96港元。

此次募集所得资金将用于为研发储备新节目提供资金;扩充团队以支持业务扩展;以及营运资金及一般用途。

煜盛文化集团是国内独立综艺节目制作和运营商,业务涉及战略投资、内容供应及跨媒体运营。主营业务为媒体平台(包括电视媒体平台及网络视频平台) 研发、营销、制作及发行视频内容(如综艺节目及连续剧),核心专注于行业价值链中价值较高分部的业务模式,并且自身研发的节目内容一般保留该等内容的知识产权。

于往绩记录期间及直至最后实际可行日期,该公司所有电视节目均于中国领先电视媒体平台(包括江苏卫视、安徽卫视及深圳卫视)播出,同期,也在爱奇艺播放网络节目。

煜盛文化昨起招股:最高募资13.48亿港元,3月13日港交所上市

目前,该公司的首套节目《谁是你的菜》在首次播出后仅五个星期就跃居该时段收视首位,且已连播三年。长寿综艺节目《你好!面试官》自2017年以来播放未止,并正就2020年新季度的发布进行磋商。

据弗若斯特沙利文数据显示,按2018年收入计算,煜盛文化在中国独立综艺节目制作商中排第八,在中国的综艺节目市场占有0.6%的份额(最大份额并不超过3%)。

从市场规模来看,中国视频内容行业市场持续稳定增长,以视频内容节目所产生的总收入计,由2014年的1245亿元增长至2018年的2419亿元,复合年增长率为18.1%。预期市场到2023年达到541.7亿元。

市场内竞争激烈,有超过1万8千间公司获准营运。中国二十大独立综艺节目制作商于2018年合计占12.2%的市场份额,其中最大的营运商占有不超过3%。

煜盛文化昨起招股:最高募资13.48亿港元,3月13日港交所上市

从财务数据来看,2016至2018年,煜盛文化的营收分别为1.28亿元、1.60亿元和2.83亿元人民币;毛利分别为5026.2万元、8930.6万元和1.16亿元人民币;毛利率则分别为39.3%、55.7%、41.0%。

2019年前8个月,煜盛文化的营收为2.23亿元人民币,低于2018年同期的2.59亿元人民币,而毛利和毛利率则分别为9050.5万元和40.6%。

2016年和2017年,《谁是你的菜》这档节目在内容相关总收入的占比高达约86%,2018年《嗨!唱起来》的内容相关收入占比达65%,2019年《你好!面试官》为最主要的收入来源。

另外,煜盛文化节目的毛利及毛利率也会因为节目的规模、形式、成本架构等方面的变化而变。例如,不涉及明星的节目毛利率会较高,如2017年起播出的《你好!面试官》的毛利率会较高,且节目随后几季的毛利率同样会高于首季;而2018年的《嗨!唱起来》的毛利率则相对较低,主要是由于明星嘉宾、录影棚布景设计及后期制作编辑有关的成本较高。

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