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回顾2019年上半年,美国股市屡创新高,独领风骚。具体来看,上半年道琼斯指数道琼斯工业平均指数累计上涨14.03%,标普500指数美国标准普尔500指数累计上涨17.35%,纳斯达克指数纳斯达克100指数累计上涨20.86%。
上半年美股市场IPO是一大亮点。据统计,上半年美股IPO总量为74家,总募资规模297亿美元。第二季度,美股IPO迎来大爆发,有62家公司成功登陆美股,而2018年同期为60家,2017年同期为52家,过去10年第二季度IPO平均数为49家。第二季度美股IPO的平均回报率为30.5%,达到了5年高位。
一、上半年回顾
总结上半年的美股IPO里,这些热门话题引爆了投资圈。
- 人造肉牛气冲天
人造肉第一股Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND)上市首日暴涨160%,盘中一度暴涨192%,成为金融危机以来美股公司IPO首日最佳表现,华尔街的投资者认为人造肉或将迎来千亿投资风口。
Beyond Meat股价,来源:英为财情Investing.com
人造肉市场吸引众多玩家入场,包括Boca Foods、Field Roast Grain Meat Co.、Gardein、Impossible Foods、Lightlife、Morningstar Farms和Tofurky等公司;与此同时,一些传统肉类公司包括嘉吉、荷美食品公司、JBS、泰森食品公司和史密斯菲尔德所有者万洲国际等巨头也在摩拳擦掌,准备分一杯羹。
人造肉概念股的出色表现,推动二季度美股平均回报率达到5年高位。
2.网约车难逃破发命运
共享出行行业两大巨头优步 (NYSE:UBER)和来福车 (NASDAQ:LYFT)IPO也火热一时。
抢在优步前上市的来福车,其筹资规模达22亿美元,但上市即破发,上市以来股价一直表现低迷,上半年以跌8.7%收尾。
受来福车表现影响,上市前夕,优步估值从市场普遍预期的1200亿美元降至900亿-1000亿美元。尽管上市前估值屡遭下调,上市也遭遇破发,但优步依然是自2014年阿里巴巴 (NYSE:BABA)上市以来美国最大规模的IPO,并且给美股第二季度带来了81亿美元的募资规模,占了上半年总筹资规模的27%。
3.直接上市引人关注
在上半年的IPO中,有一只股因为上市方式而显得尤为特别,它就是科技独角兽Slack。
Slack(NYSE:WORK)是采用直接上市的方式登录纽约证交所,它是继Spotify之后第二家采用直接上市方式进入到公开市场的公司。
直接上市(DLP)一改传统IPO的承销模式,允许公司的股票直接面向公众发售,过程简单,节省可能高达上亿美元的承销费用,也能防止出现股票摊薄等问题,减少上市成本。
同时,选择直接上市的公司,还可以避免传统IPO的股票“锁定期”,对公司现有持股股东没有股份卖出的限制,如果愿意,甚至可以一次性出售所有股票。
上市以来,Slack涨幅达44%。
4.赴美上市中概股数量创新高
2019年上半年中概股企业赴美筹资热情不减,共有16只中概股赴美上市,数量再创同期新高。具体包括:苏轩堂 (NASDAQ:SXTC)、明大嘉和(NASDAQ:MDJH)、美美证券(NASDAQ:MTC),富途证券 (NASDAQ:FHL)、老虎证券 (NASDAQ:TIGR)、普益网络 (NASDAQ:PUYI)、宏桥高科 (NASDAQ:PBTS)、如涵控股 (NASDAQ:RUHN)、华富教育 (NASDAQ:WAFU)、新氧(NASDAQ:SY)、亚洲时代 (NASDAQ:ATIF)、云集 (NASDAQ:YJ)、嘉银金科(NASDAQ:JFIN)、开心汽车(NASDAQ:KXIN)、瑞幸咖啡 (NASDAQ:LK)以及跟谁学(NYSE:GSX)。
从行业来看,今年赴美上市的公司里,金融行业公司数量拔得头筹,而2018年较受瞩目的IPO有爱奇艺(NASDAQ:IQ)、B站 (NASDAQ:BILI)、虎牙 (NYSE:HUYA)等,大多属于互联网公司。
除此之外,上半年“非洲阿里巴巴” Jumia(NYSE:JMIA)、视频会议公司Zoom (OTC:ZOOM)、宠物电商Chewy (NYSE:CHWY)也都一鸣惊人,表现不俗。
用数据说话,让我们看看上半年美股筹资规模TOP10和涨势最好的股票:
(1)美股IPO筹资规模TOP10(数据截至6月28日收盘):
(2)上半年美股IPO涨幅TOP5(数据截至6月27日收盘):
上半年美股IPO涨幅TOP5
二、下半年展望
尽管上半年有一些IPO表现并不如人意,但毋庸置疑的是,2019年美股市场的IPO仍然热闹。
Renaissance Capital的负责人Kathleen Smith表示,根据目前的数据和公开信息来看,预计2019年美股IPO市场的筹资规模将达到750-1000亿美元。
据英为财情Investing.com财经日历显示,有10只股票的IPO已经提上日程。其中包括共享办公公司WeWork (NYSE:WEWK)。WeWork估值可能高达470亿美元,可能成为今年美股市场继优步之后的第二大IPO公司。
来源:英为财情Investing.com
除此之外,游戏直播平台斗鱼已确定首次公开募股的条款,拟筹资高达6.29亿美元。预计发行价格为每股11.50-14.00美元,预计将在纳斯达克上市,股票代码为DOYU。
另外,娱乐公司Endeavour Group Holdings、万达体育集团、丹麦生物技术公司Genmanb、SaaS的提供商Medallia也可能在今年下半年在美国上市。
三、去哪里查看新股IPO信息?
一大波美股新股IPO即将来袭,那么,从哪里可以看到新股上市的名单、日期、发行价等详细信息呢?除了A股、港股、美股,还想看日股、台股等各个市场的IPO日历,去哪里看呢?
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