11月15日,阿里巴巴正式启动香港上市。招股书显示,阿里巴巴计划于11月26日在香港交易所主板上市,拟在全球发行5亿股,公开发售价将不超过每股188.00港元,具体将在20日确认定价。
此次阿里巴巴在香港为“二次上市”,5年前,港交所曾因“同股不同权”错失阿里,如今双重股权已被港交所承认。
募资将用于饿了么、飞猪、云计算等业务
阿里巴巴15日启动作为全球发售一部分的香港公开发售。在香港公开发售的股票从上午9时开始,预期股份将于2019年11月26日上午9时,正式在联交所开始买卖,股票代码9988。
招股书显示,香港发售股份数目1250万股,国际发售股份数目4.875亿股,最高公开发售价188港元。
招股书显示,阿里巴巴此次IPO募集的资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率、持续创新三个战略方向。其中提及饿了么、飞猪、优酷、云计算技术等具体业务。
美股一抵八 曾因同股不同权错失香港
港交所曾因“同股不同权”而错失阿里。2007 年,阿里巴巴的 B2B 业务曾经在香港上市。随后,由于在股权中存在“同股不同权”问题被港交所而限制,因而不得不转向美国上市。2014年9月,阿里巴巴在美国纽交所IPO,创下了史上最大IPO,其市值当时便达到2300亿美元。
2017年12月15日,港交所发布公告,称将允许“创新型”公司采取双重股权结构在港交所上市。
阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇 表示,2014年阿里巴巴首次上市时,遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间,香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。阿里希望积极参与到香港的未来建设中。
阿里巴巴也在招股书中规定,美股与港股可自由转换,比例为1美股可转换为8港股,且与股票价格无关。
集团全年GMV为5.727万亿 马云持股6.1%
招股书显示,公司的核心业务包括中国零售商业、跨境及全球零售商业、中国批发商业、跨境及全球批发商业、物流服务、生活服务等。
阿里巴巴目前总用户数超9.6亿,年度活跃消费者8.6亿,其中中国年度活跃消费者7.3亿。全年GMV(总成交额)5.727万亿,收入4108亿,浄利润1043亿,现金流1045亿。
招股书披露,软银为阿里最大股东,占已发行股份的比例约为25.8%。马云和蔡崇信占股分别约6.1%和2.0%。尽管尚未披露发行细节,但招股书确认,本次全球发售完成后,软银最大股东地位仍将保持不变。
文/北京青年报记者 温婧